In deze aflevering zien we hoe het Hannibal vergaat in Italië na de slag bij Cannae en in het bijzonder kijken we naar de jaren vanaf 210 v. Chr. - 204 v. Chr.
Verder zien we problemen voor Scipio tijdens de voorbereiding van zijn invasie wat hem dwingt een moeilijke keuze te maken én zien we hoe Scipio meteen in de problemen geraakt wanneer hij voet aan wal zet in Afrika.